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淘宝空包网:国际市场之战来袭!顺丰通达系谁会率先突围?

更新时间:2018/9/17 / 阅读次数:84

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9月11日,圆通航空开通“郑州—京东”国际货运航线;这距上一条国际航线的开通还不到1个星期;还是在9月,圆通航空出资20%的西北货运航空获批筹建。

 
圆通近期在航空范畴不时落子,是外乡快递企业国际化规划提速的缩影。2014年前后陆续“走进来”的国内主流快递品牌,陆续登陆资本市场后,盘绕海外这片蓝海市场频频出招,步伐明显加快!
 
三大方式规划海外市场
 
1、航空货运——规划海外的必修课
 
国内快递巨头竞食国际市场,航空是不可或缺的一块拼图。
 
①顺丰。作为最早组建货运航空公司的民营快递,至少目前来看,顺丰在航空范畴的霸主位置无人可以撼动。
 
(1)机队。顺丰航空自有机队的范围曾经到达47架。在扩展机队范围同时,顺丰不时完善国际航线网络。随着9月5日深圳—新加坡航线的开通,顺丰航空国际通航城市增加至13个。
 
(2)货量。2017年全年,顺丰航空发货量111万吨。财报中没有披露国际航空货量数据,但是从下面一组数据中可见一斑:国际业务净收入同比增长43.70%至20.4亿元。
 
顺丰航空范畴规划
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(来源:顺丰2017年年报)
 
(3)机场。今年2月,筹备多年的鄂州机场项目的获批。建成后的鄂州机场将成为全球第四个、亚洲第一的航空物流枢纽。
 
湖北国际物流中心枢纽项目是顺丰航空运输体系规划建立的中心,利于顺丰航空网络的优化,由目前点对点的形式转向中心辐射的枢纽形式,将极大降低航空网络运转本钱。
 
顺丰将以鄂州为中心枢纽,打造掩盖全国、辐射全球的航路航线网络,为拓展跨境物流业务提供更便利、高效的效劳支撑。
 
②圆通。顺丰坐稳国内航空快递的第一把交椅,但也不乏追逐者。圆通就是势头最猛的一个。在机队和航空物流枢纽建立上表现最为明显。
 
先说机队,圆通是继顺丰之后,第二个成立货运航空公司的民营快递。
 
目前圆通航空具有全货机12架。数量上不及顺丰,但是喻渭蛟在买飞机上毫不吝啬。
 
最新的佐证是,2018年8月14日,圆通公开发行可转换公司债券的申请取得了经过。在拟募集资金36.5亿元中,3.5亿元用于“航空运能提升项目”,而该项目的投资总额近6亿元。
 
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(预测期和稳定期圆通陆地件和航空件占比)
 
在机场建立上,圆通也是步步紧跟。
 
先是今年4月19日,圆通速递以3.04亿元拍得杭州萧山空港物流园航空总部基地地块,用于建立圆通航空总部、航空分拨转运中心。
 
接着6月,联手菜鸟和中国航空,投资120亿港元建立,香港机场物流枢纽项目。
 
再是7月,圆通将投资122亿元,在嘉兴机场建立全球航空物流枢纽。
 
值得留意的是,圆通的航空物流枢纽项目,并非要自建机场,而是依托嘉兴现有的航空资源。这使得圆通或许能追回些时间。依照方案,该项目今年年内开工,2021年投入运用。而顺丰的鄂州航空物流也方案在2021年投入运用。
 
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相关于顺丰和圆通,其它上市公司在航空范畴的规划较少。比拟重磅的是:
 
2017年3月,中通与河南机场集团签署达成战略协作,讨论了组建货运航运航空公司的事宜。申通董事长陈德军曾表示,思索收买航空公司。
 
除了航空运力,铁路也是构建国际平面物流网络中不可或缺的一环。
 
且不说,与中铁快运合资成立的中铁顺丰国际快运,顺丰在跨境铁路运力抢占了先机,今年6月30日,“顺丰号”中欧班列曾经走出国门。
 
而仅1个月后的8月3日,“圆通号”中欧班列也从义乌西站动身,驶向莫斯科。去年,圆通战略投资了“义新欧”运营平台。
 
2、资本输出——用金钱换时间
 
作为国际赛道上的新选手,外乡快递企业不约而同地选择了拿资本换时间的战略。
 
①顺丰。“提到顺丰盘绕国际化战略的资本输入,很多人会想到与UPS成立的合资公司。”
 
与UPS成立合资公司。2017年5月顺丰宣布与UPS在香港成立合资公司,旨在运营推行和开发结合品牌的国际快递产品,助力顺丰和UPS提供更具竞争力的国际贸易物流产品,聚焦B2B和B2C客户的跨境贸易,拓展全球市场。
 
领投Flexport。与之相比,2018年4月顺丰1亿美圆入股美国物流效劳平台Flexport,似乎在市场没有掀起多大的波涛。Flexport主要为客户提供海陆空货运、报关及货物保险等透明化效劳。
 
三次协作。而低调的王卫,8月密集的三次公开出面(其中两次都触及到资本层面的活动),都能与其国际化战略有关。
 
新夏晖的协作方美国夏晖集团在全球均有业务散布;与招商局战略协作,其海外的物流资源和效劳才能,对顺丰国际化是一大助力;与中铁快运合资成立中铁顺丰国际快运,合资公司名字中“国际”两字就很阐明问题。
 
②圆通。圆通最受关注的资本输出事情是,2017年11月完成收买先达国际的控股权。
 
先达国际在全球17个国度和地域具有公司实体,在全球具有52个自建站点,业务范围掩盖超越150个国度、超越2000条国际航线。而且其已树立宽广的客户群,掩盖不同行业中的货运代理商及直接客户。
 
③其它。与顺丰和圆通相比,中通、百世、韵达、申通在海外投资动作并不大。
 
今年6月中通与土耳其航空、安定洋航空成立合资公司,去年中通国际结合宁波英才科技与匈牙利邮政,成立中欧供给链管理股份有限公司,是为数不多的海外投资案例。
 
申通2013年收买美国优晟速递。申通快递美国公司正是经过收买美国优晟速递公司完成运营。
 
百世在2015年成立国际事业部,同年收买360hitao平台;目前百世国际设立美国分公司,并收买了美国本地供给链效劳公司Total Reliance。
 
3、根底设备——持续加码的网络规划
 
假如说在航空物流和资本输出方面,外乡快递公司的步伐有些良莠不齐的话,那么在网络规划方面则呈现“加速跑”的态势。
 
①顺丰。顺丰在2015年发布的国际化战略时称,网络全球化方面,顺丰将经过树立20个全球仓网,来掩盖4个主要目的市场。北美海外仓,将规划在美东、美西和加拿大;欧洲海外仓,除了英国4个仓外,还会规划在德国、法国、意大利和西班牙,此外还将在俄罗斯和澳大利亚建仓。
 
截至2017年年底,顺丰的国际快递效劳已掩盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥、智利等53个国度,其中,南亚片区网络掩盖范围已超越90%;国际小包效劳网络已掩盖全球225个国度及地域。
 
②中通。目前中通在全球各地已设有30多个海外仓。在美国设立3个中转仓;在中国台湾、香港和澳门地域设立10余个中转仓;在德国、法国、日韩、新西兰等地均设立中转仓。
 
③韵达。目前韵达已在德国、美国、荷兰、加拿大等24个国度和地域开通国际业务。
 
④圆通。截至2018 年上半年,圆通已在德国、俄罗斯、美国、澳大利亚、印尼等多个国度和地域展开、拓展全链路产品及效劳,综合效劳才能稳步提升。
 
同时,圆通进一步增强 GPA(全球包裹联盟)中来自不同国度、地域的各家快递企业之间的严密联络,搭建成熟国际网络,布设全球站点。
 
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(来源:圆通2018年半年报)
 
⑤申通。截至2018年上半年,申通国际业务曾经掩盖了海外26个国度和地域(不含港澳台),累计开辟了超越77个海外网点。
 
⑥百世。截至2017年12月底,美国东部树立运营基地近3万平方米,美国加州树立运营基地超越1.1万平方米。2018年至2019年,在达拉斯、芝加哥、亚特兰大等地均有建仓部署方案,届时,百世仓储规划将遍及美国。
 
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(百世云仓国际化规划)
 
今年第二季度,百世在美国新添一个位于达拉斯的海外仓,并且开端在马来西亚、中国香港和意大利经过协作方提供跨境物流和供给链效劳。
 
截至今年6月底,百世国际已在美国、德国、澳大利亚、泰国等共计13个国度和地域展开业务。另外,百世国际的空运包裹专线亦于5月上线,已开通美国、东南亚线路。
 
缘何加快“出海”步伐
 
(1)为海外规划输血。清点外乡快递在海外市场的重磅规划事情,不难发现,大多发作在2017年以后。这与外乡快递企业集中上市的时间高度吻合。
 
无论是以直营战略为主的顺丰,还是自建和协作两条腿走路的通达系,“走进来”没有钱是万万不能的。这就是在外乡快递企业上市后,才提速海外规划的重要缘由。
 
比拟典型的案例是圆通收买先达国际,除了取得其全球化的网络、管理团队、运营经历和客户资源外,先达国际还能成为圆通在海外的投融资平台,为其国际化战略“输血”。
 
(2)政策鼓舞快递“走进来”。2017年1月印发的《快递业开展“十三五”规划》明白提出,鼓舞重点快递企业以效劳跨境电商、随同国内企业境外开展等为契机,衔接境外物流体系,构筑立足周边、掩盖“一带一路”、面向全球的跨境寄递网络。
 
今年年初的全国邮政管理工作会议上,马军胜局长提出,增强国际邮件快件航空运输网络建立,支持有条件的企业海外建仓并鼓舞共建共享,进步我国快递品牌的世界竞争力。
 
今年7月13日的国务院常务会议决议新设北京等22个跨境电商综试区,会议还请求深化外贸范畴的“放管服”变革,并把跨境电商作为打破口。
 
政策鼓舞提速跨境物流开展,为外乡快递“走进来”废除制度性障碍,营造了良好的环境。
 
(3)寻求新的业务增长点。27.5%!这是今年上半年我国快递业务量的同比增速,与2017年全年28%的增长相差无几;与前几年超50%的增长率相比几近腰斩。
 
东方不亮西方亮。今年上半年,我国的国际及港澳台地域快递业务量同比增长43.1%,固然5.2亿的业务量仅占比2.4%,但是增势迅猛,且明显好于行业均匀和其它细分范畴的增速。
 
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(跨境业务成为快递行业开展的亮点数据来源:国度邮政局)
 
而且,从长期来看,随着“中国制造2025”国度战略和“一带一路”建议的推进,越来越多的“中国制造”走出国门,需求强大的物流效劳支撑。
 
阿里研讨院预测,到2020年,中国跨境电商买卖范围将达12万亿元(钱,下同),占中国进出口总额的约37.6%;中国跨境电商批发买卖额将超越3.6万亿元,年均增幅约37%,估计2020年跨境电商批发占比将超越30%。
 
春江水暖鸭先知。假如说刚刚走出国门时,超50%的增速让外乡快递无需在海外市场投入过多的精神,那么2017年以后,国内市场增速的大幅滑坡,则凸显了国际市场的重要性。这倒逼着其加快推进国际化战略。
 
国际化之路障碍重重
 
固然市场空间宽广,且开展前景向好,但是外乡快递企业要在国际市场上有所作为,也并非易事。
 
(1)竞争对手异常强大。在国内市场呼风唤雨的外乡快递,在国际市场上却是一个不折不扣的新兵——与联邦快递等巨头相比,有着宏大的差距。
 
2017年财年,联邦快递营收达603亿美圆。而外乡快递的领军企业顺丰,2017年的营收为710.94亿元钱。
 
外乡快递与洋快递的差距,不止表现在营收上。以联邦快递为例,其拥在全球具有46年的运营经历;具有遍及全球的运输网络、航空机队(645架全货机)和运输车辆,使其快递效劳产品(隔夜达、两日达和三日达)能掩盖全球220多个国度和地域;在网络的深度上,以中国市场为例,在各主要城市设立了近90个空中操作站和普及国内主要城市和地域的效劳网络。
 
(2)本身效劳才能缺乏。目前我国70%以上的国际快递业务被洋快递占领,就是效劳才能缺乏的佐证。
 
与在国际市场上深耕多年的国际快递巨头相比,外乡快递企业的国际规划还处于起步阶段,在航空网络、空中网络、对法律法规的理解、国际化人才等诸多方面,存在明显的差距。
 
这也就解释了外乡快递企业拓展海外市场时,更倾向于与当地优质企业协作或资本输入。这可加快网络规划的速度,取得干线运输才能和关务才能,提升在当地的运营才能,缩短自建国际化人才队伍的时间。但就目前状况而言,任何一家企业都没有绝对的优势。谁能率先完成突围,还需拭目以待。

 

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